Sorti en 1963, Merlin l'Enchanteur fut le dernier film Disney à sortir du vivant de Walt Disney. Il suit l'histoire de Merlin, qui, frustré de vivre dans un désordre médiéval, utilise tous ses pouvoirs magiques pour transformer un petit garçon maigrelet en un héros légendaire.

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Ici, nous avons la méchante vieille sorcière Madame Mim, sous sa forme de dragon.